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Economia

CSN não vende ativos e volta a negociar dívidas, diz jornal

24/10/2017 07:52:58

Três anos depois de firmar acordo para vender importantes ativos, como contrapartida para a renegociação de débitos, a CSN voltou a negociar com bancos públicos e privados. Mesmo sem ter se desfeito dos principais negócios, a companhia está conseguindo abrir espaço para renegociar as dívidas que vencem entre 2018 e 2020. As informações estão na edição desta terça-feira do jornal O Estado de S. Paulo.

Já no início do ano que vem, a siderúrgica precisa pagar R$ 5,6 bilhões, dos quais R$ 4,1 bilhões para seus principais credores, Banco do Brasil e Caixa. A CSN deve aos dois bancos cerca de R$ 10 bilhões que vencem até 2020. O grupo quer prorrogar as obrigações para 2021 e 2022, segundo apurou o Estado.

De acordo com a publicação, os bancos públicos são o ponto nevrálgico das novas renegociações. Segundo fontes, as conversas com credores privados – como Bradesco e Itaú, além de detentores de títulos (bondholders) – não encontram resistências. Ainda que a CSN já tenha se reunido com BB e Caixa, as instituições fazem pressão sobre a empresa de Benjamin Steinbruch, que desde o terceiro trimestre de 2016 não recebe aval da auditoria Deloitte para divulgar balanços de resultados.

MOTIVO – Ainda de acordo com o Estado, a Delloite encontrou erros fiscais na operação Congonhas Minérios – que reúne a mina Casa de Pedra, o terminal Tecar e fatia da ferrovia MRS –, na qual a siderúrgica tem sociedade com a asiática Namisa. A expectativa era de que o aval da Delloite fosse dado na última sexta-feira, mas o relatório ainda não foi concluído, apurou o Estado. Procurada, a Deloitte não comentou.

Com dívida líquida de R$ 26 bilhões no terceiro trimestre de 2016, a CSN não consegue gerar receita suficiente para pagar seus débitos. Para esticar os vencimentos, a siderúrgica precisa, além da autorização da Deloitte, mostrar estratégia convincente para reduzir seu endividamento. Entre julho e agosto, as agências de classificação de risco Standard & Poor’s e Moody’s rebaixaram a nota da companhia. Ambas citaram a falta de divulgação dos resultados e de definição sobre o endividamento.

No fim de 2015, quando todo o setor siderúrgico sofria com a queda dos preços do minério de ferro e o país enfrentava o ápice da crise econômica, Steinbruch conseguiu alongar dívidas com BB e Caixa que venceriam em 2016 e 2017 para 2018 a 2020. Na época, o atual presidente do BB, Paulo Caffarelli, era diretor da CSN.

Hoje, o cenário é mais positivo: os preços do minério de ferro subiram, a demanda por aço começa a ganhar força e a economia do país dá sinais de reação. Porém, ao contrário do que tinha se comprometido a fazer, Steinbruch não vendeu nenhum ativo relevante.

O empresário esteve prestes a vender o Terminal de Contêineres Sepetiba (Tecon), por cerca de R$ 1,5 bilhão, mas desistiu na última hora. Outros negócios, como energia e cimento, foram postos à venda, mas não atraíram compradores. A única venda concretizada foi a da fabricante de latas Metalic, por US$ 98 milhões – valor insuficiente para aliviar as contas da CSN. Steinbruch ainda busca um sócio para a Congonhas Minérios e para o projeto da ferrovia Transnordestina.

Segundo fontes ouvidas pelo Estado, mesmo se vendesse todos os ativos não estratégicos a CSN não conseguiria pagar suas dívidas.

Segundo o jornal, na sexta-feira, em evento no Jockey Club de São Paulo, Steinbruch disse à agência Reuters que pretende fazer captação externa em 2018 para reduzir dívidas e que venderá ativos não estratégicos. Procurado pelo Estado, o empresário não quis dar entrevista. Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú também não comentaram.

 

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